全球产业大洗牌：从“拼规模”到“拼成本、拼结构”

中国化工产能释放，欧洲日韩加速关停，塑料回收成新赛道！在ChinaReplas2026第33届中国国际塑料化学回收和再生大会上，中国石油和化学工业联合会特聘专家赵军博士发表题为《全球供给版图重塑下的合成树脂产业：从规模扩张走向结构重估》的演讲，深入剖析了全球合成树脂产业的格局变迁与未来方向。

中国成为全球最大化工市场，投资占全球一半

过去15年，中国化工市场规模增长2倍，达到2.3万亿欧元的市场规模，成为全球最大的化工市场。

全球一半的化工投资来自中国，中国在化工技术研发上的投资占比也提升至全球1/3。中国已从2005年的净进口国转变为净出口国，加工能力快速上升，正从初级化工生产向精细化工制造转型。全球正在经历“东升西落”的演变。

欧洲、日韩迎来关停潮，全球乙烯增长有限

全球乙烯未来十年增长不足4%。欧洲化工装置出现关停潮——乙烯、丙烯、纯苯、PX产能持续下降。韩国由政府主导化工装置关停计划，日本烯烃和芳烃也有不少产能退出市场。中国乙烯产能的增长，被欧洲和日韩的清退所抵消。全球丙烯产能虽稳定增长，但需求上升仍无法减轻过剩压力。

中国聚烯烃进口依赖仍大，ABS、尼龙等产能过剩

中国PE进口量保持在1500万吨，PP进口量约400万吨（中东是主要来源）。十四五期间石化产能快速投放，ABS供需在2023年发生逆转，到2025年过剩率一度达到39%，需要较长时间消化。尼龙6和尼龙66新增产能主要来自中国，原料到产品的一体化快速发展造成产能严重过剩。

塑料回收：碳排放优势明显，rPET市场快速增长

全球塑料消费保持快速增长，但回收利用率极低。相比之下，回收再利用塑料的碳排放显著降低（每吨塑料约减少50%以上）。废塑料回收利用有4种途径，其中机械回收和化学回收合计占比75%。

全球rPET市场规模预计到2032年将超过200亿美金，欧美和亚洲占据绝大部分市场份额，亚洲增长潜力最大。随着技术升级，“瓶对瓶”高端回收将成为产业链发展的主要方向。

核心结论：成本决定胜负，结构优于总量

赵军博士总结道，全球树脂产业正从“分散竞争”走向“区域分化”：

• 过去看扩能，未来看出清；过去比规模，未来比成本、结构和韧性。

• 成本决定胜负：中东、北美凭借轻烃维持低成本优势，亚洲和欧洲石脑油路线承压。未来胜出的不是产能最大者，而是成本最低、配套最强者。

• 结构优于总量：通用料进入存量博弈，高端牌号、差异化产品将成为利润核心。行业竞争焦点正从“有没有产能”转向“有没有高质量产能”。

下一阶段的关键词是：低成本原料、一体化配套、高端化升级、绿色循环化——谁先完成这四重跃迁，谁就掌握了下一轮产业主动权。