2025全球塑料回收年度报告：中国热解崛起、欧洲产能受挫、美国政策停滞

作者：废塑料新观察

发布于： 2026-01-08 15:05

分类：行业资讯

2026年3月25-26日

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对全球回收产业以及石化产业整体而言，2025年充满了挑战，利润率受到挤压，需求放缓，地缘政治存在不确定性。在普遍悲观的预期中，各种问题占据了国家、区域和全球的新闻头条。阿格斯全球记者团队重点总结了过去12个月中最值得关注的事件。

— 1 —

欧洲：疲软的商业环境对回收行业产能造成打击

欧洲回收行业今年仍面临压力，市场参与者和代表们呼吁监管部门提供支持，以缓解包括高能源成本和来自低价原生塑料竞争在内的挑战。

阿格斯估计2025年仅PET和聚烯烃物理回收商中产能损失约为25万吨/年，其中包括9家专门从事PET/PE/PP的工厂完全关闭，尽管预计其中部分产能未来将被恢复（机器转移至其他工厂）而非彻底损失。

除了现有产能成本，疲软的商业环境也导致对新产能投资的减少，影响该地区回收基础设施的建设。聚烯烃生产商LyondellBasell和Borealis都暂停了投资新回收产能的计划。Borealis今年6月告诉阿格斯，在当前经济形势下不会将大量资金投资于基础设施建设。而LyondellBasell暂停了其在欧洲建立回收中心的计划，并决定推迟对美国一热解工厂的最终投资，直到情况好转。

产能关闭也对买家产生影响，并不一定导致原材料供应的总体收紧，而是迫使买家寻找并确定替代的供应商。计划于2026年实施的《欧盟循环经济法》，旨在增加高质量可回收物的供应和刺激需求，将被密切关注其能否扭转市场颓势。预计随着未来十年的发展以及《包装和包装废弃物法规》目标的逐步实现，其影响将会进一步增强。

回收商曾希望一次性塑料指令（SUPD）中的回收含量目标和收集改进的措施能提振rPET需求，并在2025年提高原料数量和质量，虽然该指令产生了许多预期的影响，但这一年的整体挑战却比最初预期的要大得多。

首先，在需求方面，2025年许多欧盟成员国已经接近平均最低回收含量25%的要求，另一些公司在自愿承诺下已经超过这一水平。但这些目标没有得到强制执行，或者没有明确说明对于不符合要求的成员国的影响，因此许多市场参与者要求欧盟委员会做出明确的决定。

此外，vPET价格的下降提高了rPET相对于vPET的溢价，并损害了制瓶企业以及其他应用中回收材料的自愿使用。rPET瓶片价格在5月份一度比vPET高出375欧元/吨，在12月份价格大幅收缩的情况下依然高出135欧元/吨。而在食品级颗粒方面，rPET高出vPET的溢价曾达到700欧元/吨的峰值，在本文撰写之时仍保持在585欧元/吨的溢价。

在此水平上，即使个别国家对原生塑料征收塑料税——比如西班牙每吨450欧元，英国每吨220英镑多一点，也不足以支持rPET的使用，因此回收商发现其客户转向了vPET。并且，即便回收商们不得不降低销售价格与vPET和进口rPET竞争，他们也没有遇到过类似的成捆价格下降的情况，加之与其他地区相比能源价格和固定成本上涨，导致回收商的利润空间受到挤压。

— 2 —

中国：加入热解阵营

由于市场越来越关注可持续发展，中国的塑料废弃物热解产业在过去一年中发展迅速。两家大型工厂正在进行调试，第三家工厂计划于2025年底完工。尽管技术障碍依然存在，但未来几年中将有更多项目被宣布。

在山东惠城环保支持下，东粤化工于今年第二季度在广东揭阳完成了中国最大的20万吨/年产能设施的建设，但难以持续运营。该设施进行了关闭升级，包括加氢和除氯系统，预计将于2026年1月重新启动。尽管遇到这些挫折，惠城依然计划在全国范围内建设540万吨/年的产能，其中300万吨/年在广东揭阳，180万吨/年在湖南岳阳——惠城与岳阳市政府已于近日签署了三项投资协议，以及60万吨/年在山东菏泽。

另外，由嘉禾聚能和中材节能共同开发的位于山东潍坊的3万吨/年的设施已于8月开始试运行，总产能6万吨/年将分阶段规划完成。嘉禾聚能已为其在吉林省的项目成立了一家合资企业，并计划在福建、江苏和沙特阿拉伯建立工厂。

随着新热解设施在全球装备，克服除氯、杂质控制以及由PVC污染导致的原料不一致等技术挑战将是确保行业长期成功的关键。这些问题可能会破坏产品质量，导致频繁停机，以及由于更高的能源使用、催化剂消耗和维护而增加运营成本。但雄心勃勃的扩张计划显明了对该领域的浓厚兴趣。

— 3 —

英国：包装废弃物回收证明价格波动再次抬头

2025年下半年，英国包装废弃物回收证明（PRN）价格大幅波动导致捆包料市场屡次陷入混乱，给回收商尤其是原料采购经理带来巨大困扰。

塑料包装废弃物对英国回收商的价值取决于其材料本身的价值以及由此产生的PRN的价值，而由于买家和卖家在如何核算PRN价格剧烈波动方面存在意见分歧，PRN价格的波动可能导致捆包料的买卖价差扩大。并且随着PRN注册认证新规将于明年出台——虽已有对其可能延迟的担忧，因此年初出现进一步价格波动的可能性依然很高。

今年PRN价格的上涨通常发生在月度数据发布之后，这些数据显示了今年迄今为止PRN的发放情况，从中可以看出PRN的发放量持续略低于年度总配额。但高价格似乎也从未能持续，因为一旦买家感到其缺口得到了弥补就会再次退出市场。

除了给英国回收企业带来麻烦，PRN价格的波动还可能会通过出口引起欧洲大陆其他国家和其他地区回收企业的关注。出口商每出口一吨包装废弃物就能获得等值的包装废弃物出口回收证明（PERN），这意味着PRN价格越高出口就越有吸引力。这导致了普遍的抱怨：PRN工具原本是为了支持英国回收行业而设计，实际上却为出口商及其海外客户带来了更多好处。

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东南亚：塑料包装规则收紧

东南亚加大了遏制塑料污染和改善消费者安全的努力，并在2025年实施了全面的监管改革。

马来西亚对塑料废弃物进口采取强硬立场，根据修订后的海关禁令（禁止进口）实施更严格的控制，该法令已于7月1日生效。目前已经禁止从包括美国在内的非巴塞尔公约国家进口塑料废弃物。来自巴塞尔公约缔约国家的货物也必须符合严格的纯度标准，且经过装运前检查，并获得马来西亚技术标准当局SIRIM Berhad的审批。

其他方面，印度尼西亚于7月24日推出了食品包装用纸和纸板的SNI 8218:2024标准，补充了向世贸组织通报的更广泛的食品接触材料规则。

新加坡通过了《食品安全与保障法案》，自2025年3月起赋予监管机构禁止使用有害物质、强制召回、在包装领域执行生产者责任延伸报告制度的权力。

这些措施标志着该地区正在向更严格的包装标准和加强对生产者问责的方向转变。通过将进口限制、材料安全要求和生产者责任延伸制度相结合，东南亚国家的目标是减少废弃物、加速向循环经济迈进。

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美国：缺乏政策调整令回收商担忧

进入2025年，美国回收行业推出更强有力的授权和激励措施，以促进对消费后回收塑料的需求。尽管已经存在法规，例如生产者责任延伸制度和一些州与回收相关的指令依然生效，回收商认为支持行业发展所必需的法规却没有更进一步发展。新一届联邦政府缺乏对于可持续发展相关法规的关注，使回收商对单边措施能否出台持悲观态度。

今年上半年HDPE本色料价格波动表明在缺乏大范围的针对回收含量的要求和执行的情况下，市场将会非常脆弱。今年年初，HDPE本色捆包料的价格为70美分/磅，曾一度上涨至105美分/磅，又在7月份跌至47.50美分/磅。最初的价格上涨是由市场供应紧张推动的，一定程度上与许多州的低回收率有关。后来价格上涨使得下游买家难以接受，而与此同时拥有更多回收基础设施的州的回收率又季节性地上升，这导致了需求的回落以及随之而来的戏剧性的价格暴跌。

截至12月，HDPE捆包价格因供应收紧而小幅上涨，但整体看法仍保持谨慎。联邦层面行动的缺乏以及未来立法的不确定性导致对回收基础设施投资的放缓。此外，在HDPE、PP与PET这三大再生塑料市场中仍存在一个普遍现象，即采购方使用再生料往往是出于成本控制的考虑，这使得回收企业不得不与价格低廉的原生材料直接竞争。这在今年HDPE杂色捆包料价格下跌中表现得很明显，其价格在年初为10美分/磅，到12月份已跌至3.75美分/磅。（信息来源：再生塑料司南）

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